證券代碼：300159         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份       公告編號：2020- 012

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險提示：本次調整非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò)，并報中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）及相關(guān)主管部門(mén)批準后方可實(shí)施。上述事項存在一定的不確定性。

（本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《新疆機械研究院股份有限公司創(chuàng )業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》中相同的含義。）

新疆機械研究院股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議及2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。

鑒于近日中國證監會(huì )發(fā)布《關(guān)于修改<創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法>的決定》等相關(guān)法律法規，對再融資相關(guān)制度的部分條款進(jìn)行修訂，公司結合實(shí)際情況于2020年2月18日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，對本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量等進(jìn)行了調整，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需股東大會(huì )和中國證監會(huì )的核準?，F將公司本次發(fā)行方案調整的具體內容公告如下：

一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調整情況

調整前：

“（四）定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應調整。調整公式如下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前發(fā)行價(jià)格，N為派送股票股利或轉增股本率，D為每股派送現金股利，P1為調整后發(fā)行價(jià)格。

.終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權在本次非公開(kāi)發(fā)行申請獲得中國證監會(huì )的核準文件后，按照中國證監會(huì )相關(guān)規則，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數量及認購方式

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%，即298,072,040股（含本數）。.終發(fā)行數量由董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權、中國證監會(huì )相關(guān)規定及.終發(fā)行價(jià)格與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，或發(fā)生其他導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的事項的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數量的上限將進(jìn)行相應調整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

（九）募集資金數量及投向

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款?！?/span>

調整后：

“（四）定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為公司第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為2.83元/股，不低于本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應調整。調整公式如下：

派送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前發(fā)行價(jià)格，N為派送股票股利或轉增股本率，D為每股派送現金股利，P1為調整后發(fā)行價(jià)格。

（五）發(fā)行數量及認購方式

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)424,028,268股（含本數），不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。.終發(fā)行數量由董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權、中國證監會(huì )相關(guān)規定及.終發(fā)行價(jià)格與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，由控股股東嘉興華控全額認購。

在本次發(fā)行前，若公司股票在審議本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，或發(fā)生其他導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的事項的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數量的上限將進(jìn)行相應調整。

本次發(fā)行對象將以人民幣現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

（九）募集資金數量及投向

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣120,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行借款。

如本次發(fā)行募集資金到賬時(shí)間與公司實(shí)際償還相應銀行借款進(jìn)度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發(fā)行募集資金到賬后予以置換，或對相關(guān)借款予以續借，待募集資金到賬后歸還。在相關(guān)法律法規許可及其股東大會(huì )決議授權范圍內，公司董事會(huì )有權對募集資金償還每筆銀行借款及所需金額等具體安排進(jìn)行調整或確定?！?/span>

二、本次方案調整履行的相關(guān)程序

2020年2月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，對非公開(kāi)發(fā)行股票方案中定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量等進(jìn)行了調整。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

新疆機械研究院股份有限公司董事會(huì )

二〇二〇年二月十九日