一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)。

本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：本報告期會(huì )計師事務(wù)所未發(fā)生變更。

非標準審計意見(jiàn)提示

適用 √ 不適用

董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、公司從事的主要業(yè)務(wù)

報告期內，公司專(zhuān)注以“航空航天+農機”的雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)模式開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。一方面著(zhù)力發(fā)展航空航天業(yè)務(wù)，主要包括：聚焦“航空飛行器結構件”、“航天飛行器結構件”、“航空發(fā)動(dòng)機和燃氣輪機結構件”三大核心業(yè)務(wù)板塊，扎扎實(shí)實(shí)為各大主機廠(chǎng)做好配套服務(wù)，積極開(kāi)拓軌道交通、船舶及核電業(yè)務(wù);另一方面持續深耕高端農牧機械領(lǐng)域的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)節，并致力于用自主研制的國產(chǎn)中高端農牧機械裝備替代國外進(jìn)口。報告期內，各業(yè)務(wù)板塊具體情況如下：

(一)航空航天板塊

公司在航空航天業(yè)務(wù)板塊主要從事飛機、航空發(fā)動(dòng)機、航天發(fā)動(dòng)機、導彈、運載火箭等飛行器的零件、部組件的工藝設計及制造，由控股子公司明日宇航承擔和開(kāi)展。明日宇航為...企業(yè)技術(shù)中心，擁有國家二級保密單位和武器裝備生產(chǎn)許可證，總部在四川省什邡室，并在北京、西安、沈陽(yáng)、任丘、貴陽(yáng)、安順、天津、洛陽(yáng)、濰坊設有生產(chǎn)制造基地，主要分布在各主要客戶(hù)周邊并同客戶(hù)形成良好的配套關(guān)系。明日宇航占地達1,000余畝，現有員工約1,300人。公司始終堅持以技術(shù)為先導，擁有逆向工程設計技術(shù)、低應力高比強度結構部段設計與制造技術(shù)、先進(jìn)工裝、夾具及模具設計制造技術(shù)等核心技術(shù)，微量潤滑加工技術(shù)、低應力特種加工技術(shù)、難加工鈦合金產(chǎn)品加工制造技術(shù)、飛機復雜薄壁結構件數控加工技術(shù)、先進(jìn)焊接技術(shù)、鈦合金鈑金件熱蠕變成型技術(shù)及基于3D掃描的鑄件..加工技術(shù)等自主核心技術(shù)，累計申請..141項，其中發(fā)明..64項，已獲得授權93項。

明日宇航以飛行器結構減重技術(shù)的開(kāi)發(fā)與推廣為主線(xiàn)，研究開(kāi)發(fā)系列飛行器大型薄壁復雜零部件，涉及的專(zhuān)業(yè)有:設計開(kāi)發(fā)、難加工材料開(kāi)發(fā)與應用、工裝模具設計、鈑金成型、數控加工、特種焊接、熱處理、表面處理、部件裝配以及綜合檢測。公司長(cháng)期致力于航空、航天、航發(fā)、燃氣輪機及船舶以及國際宇航轉包業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)、核電設備業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，為中航工業(yè)、中國航發(fā)、中國航天、中船重工、中國中車(chē)、中核等客戶(hù)及其國際民用飛機和發(fā)動(dòng)機業(yè)務(wù)提供配套服務(wù)。

(二)農機板塊

公司農機板塊子公司牧神科技專(zhuān)業(yè)從事中高端農牧機械的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于我國農業(yè)機械化發(fā)展所需的農牧機械裝備及替代國外進(jìn)口的中高端農牧機械裝備的研制。公司采用自主研發(fā)、自主加工與外購、外協(xié)相結合的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并統一進(jìn)行裝配的生產(chǎn)模式，即自主加工技術(shù)含量較高、附加值較高以及擁有自主知識產(chǎn)權的核心零部件，通過(guò)外購和外協(xié)定制完成其余零部件，.后由公司統一進(jìn)行整機裝配和調試，并通過(guò)與經(jīng)銷(xiāo)商合作的方式向.終用戶(hù)提供售后服務(wù)。

公司農機主要產(chǎn)品有系列穗莖兼收玉米收獲機、大型谷物聯(lián)合收獲機械、系列秸稈飼料收獲機、系列耕作機械、經(jīng)濟作物收獲機械及林果加工機械等6大類(lèi)60余種產(chǎn)品。大型農牧收獲機械裝備的研究處于國內..水平，具有較強的技術(shù)創(chuàng )新能力和競爭力，其中：主導產(chǎn)品自走式玉米聯(lián)合收獲機技術(shù)水平達到國際先進(jìn)水平，自走式青(黃)貯飼料收獲機部分指標達到國外同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平，動(dòng)力旋轉耙替代國外進(jìn)口，辣椒收獲機屬?lài)鴥仁讋?chuàng )。

為更好的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品可靠性，降低生產(chǎn)成本，2019年公司對9種老產(chǎn)品進(jìn)行了設計改進(jìn)和優(yōu)化任務(wù)，完成了6種新產(chǎn)品的設計開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)裝配、田間跟蹤試驗、鑒定等工作。公司農機主要產(chǎn)品及用途詳見(jiàn)下表：

二、公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段以及公司的行業(yè)地位

(一)航空航天板塊

近年來(lái)，公司所在的航空工業(yè)已被列入《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要(2006-2020 年)》、《“十二五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》、《中國制造2025》等多個(gè)重要的國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃中，屬于國家戰略新興產(chǎn)業(yè)之一，也是帶動(dòng)我國工業(yè)轉型升級的重要領(lǐng)域。同時(shí)，大飛機、兩機專(zhuān)項等一批行業(yè)重大項目已取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，將會(huì )對我國航空工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用。航空裝備在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和下游市場(chǎng)長(cháng)期需求的拉動(dòng)下，將在較長(cháng)時(shí)間內擁有廣闊的市場(chǎng)空間與發(fā)展前景。

公司傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù)為航天及航空零部件加工，隨著(zhù)過(guò)去兩年轉型升級戰略的逐步落實(shí)，公司在該領(lǐng)域已實(shí)現由零件加工向部組件系統交付升級，參與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值環(huán)節不斷增加;同時(shí)，公司積極融入國際航空巨頭轉包供應鏈和中國中車(chē)、核電供應鏈，客戶(hù)范圍不斷擴大。目前，公司已成為同行業(yè)民營(yíng)企業(yè)中客戶(hù)范圍.廣、參與裝備型號.多、涉及工藝鏈價(jià)值鏈.長(cháng)、產(chǎn)能規模.大.優(yōu)的企業(yè)之一。

(二)農機板塊

自2015年以來(lái)，農機行業(yè)整體進(jìn)入轉型升級階段，2019年仍然處于產(chǎn)業(yè)調整的低谷期。據不完全統計，2019年，拖拉機市場(chǎng)銷(xiāo)量同比出現兩位數下滑，其中;谷物聯(lián)合收割機銷(xiāo)量下滑接近10%;插秧機銷(xiāo)量下滑20%以上，但是也有部分小眾產(chǎn)品呈現增長(cháng)態(tài)勢，標志著(zhù)當前我國農機行業(yè)已逐漸邁進(jìn)高級階段，傳統市場(chǎng)的轉型升級以及增幅趨緩，新興市場(chǎng)快速崛起，農機行業(yè)增長(cháng)主力由大眾品類(lèi)轉向小眾品類(lèi)將持續進(jìn)行。受大環(huán)境影響，公司業(yè)務(wù)表現也總體平穩趨緩。

作為國內集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)為一體的農機具制造行業(yè)..上市企業(yè)，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng )新型試點(diǎn)企業(yè)、國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中國中小企業(yè)創(chuàng )新100強企業(yè)、新疆戰略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)及技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)，擁有國家批準的“農牧機械關(guān)鍵技術(shù)及裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心”、“省級企業(yè)技術(shù)中心和省級農牧收獲機械工程技術(shù)研究中心”。公司的農機產(chǎn)品已成為我國同類(lèi)產(chǎn)品的主流機型，“牧神”商標成為新疆..商標，“牧神”系列農機產(chǎn)品成為新疆..產(chǎn)品，且“牧神”系列玉米收獲機多次榮獲農機用戶(hù)滿(mǎn)意品牌、智能制造品牌等行業(yè)榮譽(yù)，“牧神”系列農機裝備已在不同區域市場(chǎng)及細分領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)影響力和技術(shù)帶動(dòng)力。

3、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

(1)近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

是 √ 否

(2)分季度主要會(huì )計數據

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

 是 √ 否

4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

(2)公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入12.50億元，比上年同期減少33.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.79億元，比上年同期減少765.54%。

(一)航空航天板塊

2019年，社會(huì )整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節均出現資金緊張的情況，公司較難平衡傳統業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動(dòng)資金及固定資產(chǎn)投入，財務(wù)費用增加較多，公司生產(chǎn)組織受到不利影響，部分技改項目未能如期完成;同時(shí)因公司內部進(jìn)一步深化戰略調整，轉型升級投入有所增加，短期內又面臨行業(yè)競爭加劇，業(yè)務(wù)回款不及預期的困難，導致公司2019年航空航天板塊業(yè)績(jì)出現下滑。主要原因分析如下：

1、收入連續兩年下滑

① 業(yè)務(wù)轉型升級戰略深化，新業(yè)務(wù)模式占比提升，流動(dòng)資金需求增加

2018年以來(lái)，明日宇航由“飛行器零件供應商”向“零組件、部段件戰略合作供應商”轉型的戰略調整不斷深化。2019年，明日宇航部組件產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)比例較上年大幅提升，更多部組件產(chǎn)品意味著(zhù)來(lái)料加工比例下降，自采購料比例大幅提升，生產(chǎn)周期增加為半年到兩年不等，部組件交付前零件在制品對流動(dòng)資金占用量大?？傮w來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)轉型升級邁向成功，新的業(yè)務(wù)模式對流動(dòng)資金需求大幅增加。但從公司長(cháng)遠發(fā)展角度來(lái)看，自采料部段交付將增強客戶(hù)粘性，形成公司未來(lái)的核心競爭力，為后期發(fā)展創(chuàng )造新的增長(cháng)級。

② 資金壓力加劇影響了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

報告期內社會(huì )整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節均出現資金緊張的情況，公司較難平衡傳統業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動(dòng)資金及固定資產(chǎn)投入。為保障公司整體戰略實(shí)施，著(zhù)力發(fā)展部組件業(yè)務(wù)，同時(shí)保障承諾客戶(hù)的產(chǎn)品交付進(jìn)度按時(shí)完成，公司不得不主動(dòng)放棄需要墊付較大啟動(dòng)資金的非戰略性項目或需投資技改的項目，進(jìn)而影響了公司2019年的業(yè)績(jì)表現。未來(lái)，伴隨融資環(huán)境改善及股權融資完成，公司流動(dòng)資金將得到有效補充，此影響有望消除。

③ 行業(yè)競爭情況及經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化

隨著(zhù)國家對民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍工行業(yè)的準入門(mén)檻逐步降低，行業(yè)民營(yíng)新進(jìn)入者增加，短期內部分低門(mén)檻領(lǐng)域面臨競爭日趨激烈的格局。公司部分對技術(shù)和設備要求較低的簡(jiǎn)單數控機加業(yè)務(wù)面臨短期競爭沖擊，受到一定程度的影響。未來(lái)，隨著(zhù)公司戰略轉型升級的實(shí)現，差異化競爭能力將會(huì )凸顯，市場(chǎng)份額及盈利水平均有望提升。

2、會(huì )計政策變更和商譽(yù)減值的影響

公司自2019年1月1日起執行財政部修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號-金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號-套期保值》、《企業(yè)會(huì )計準則第37號-金融工具列報》等會(huì )計準則，基于謹慎性原則并經(jīng)會(huì )計師審計確認，2019年公司應收款項計提壞賬準備增加約3.33億元。

盡管2019年公司控股股東嘉興華控對明日宇航增資3億元以支持上市公司發(fā)展，但鑒于明日宇航資產(chǎn)組2018年、2019年營(yíng)業(yè)收入連續兩年下降，業(yè)績(jì)持續下滑，明日宇航資產(chǎn)組存在減值跡象。按照《企業(yè)會(huì )計準則第8號——資產(chǎn)減值》的規定，公司聘請中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司對以2019年12月31日為基準日的明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回價(jià)值進(jìn)行了評估。根據中瑞世聯(lián)出具的評估報告結果(中瑞評報字[2020]第000291號)，采用預計未來(lái)現金流量現值的評估方法測算后，得出明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額為279,090.00萬(wàn)元，低于資產(chǎn)組經(jīng)審計后的賬面價(jià)值432,607.91萬(wàn)元，報告期內計提減值金額為15.35億元。

3、營(yíng)業(yè)外收入同比減少，營(yíng)業(yè)外支出同比增加

① 報告期內收到的政府補助同比減少。2018年公司計入當期損益的政府補助13,236.36萬(wàn)元，其中：與收益相關(guān)的政府補助13,159.75萬(wàn)元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用76.61萬(wàn)元;2019年公司計入當期損益的政府補助5317.37萬(wàn)元，其中：與收益相關(guān)政府補助5,191.06萬(wàn)元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用126.31萬(wàn)元。

② 2019年，基于對國際發(fā)展形勢的判斷以及國際業(yè)務(wù)某項目發(fā)生的不利變化，公司適時(shí)對國際業(yè)務(wù)發(fā)展戰略進(jìn)行了調整，終止了收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED)，同時(shí)由于調整國際業(yè)務(wù)導致公司前期購買(mǎi)的相關(guān)技術(shù)沒(méi)有項目應用并且該等技術(shù)在國內項目上亦無(wú)法應用，導致前期支付的技術(shù)協(xié)議購買(mǎi)相關(guān)款項實(shí)質(zhì)上形成了損失3,488.77萬(wàn)元。

(二)農機板塊

在農業(yè)現代化建設發(fā)展背景下，公司通過(guò)完善產(chǎn)品結構，豐富產(chǎn)品體系，已逐步建立起遍及玉米、小麥、辣椒等主要農作物品種，覆蓋耕、種、收、管及收后處理的全程機械化產(chǎn)品體系。

2019年，受?chē)鴥仁袌?chǎng)需求回暖以及國家政策驅動(dòng)等影響，公司聯(lián)合收割機業(yè)務(wù)青(黃)貯飼料收獲機、自走式辣椒收獲機等業(yè)務(wù)銷(xiāo)量均有不同程度的提升，總體成本費用較上年同期未發(fā)生較大變化：(1)報告期內，公司自走式玉米收獲機銷(xiāo)售收入實(shí)現同比增長(cháng)，自走式玉米收獲機在國內特別是東三省市場(chǎng)需求旺盛，銷(xiāo)量大幅提升;(2)在環(huán)境治理政策和青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同助力下，青(黃)貯飼料收獲機業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求增長(cháng);(3)其他業(yè)務(wù)：受糧價(jià)波動(dòng)影響，農戶(hù)購買(mǎi)力下降，公司籽粒機、打捆機等產(chǎn)品收入下降;公司動(dòng)力旋轉耙的收入實(shí)現一定幅度的增長(cháng);S3000B青貯機、Y4B/Y6C玉米收獲機、板椒收獲機等新產(chǎn)品也已推向市場(chǎng);(4)報告期內，公司將持有的山東牧神機械有限責任公司85%的股權全部轉讓給榮成市信立達控股有限公司，對業(yè)績(jì)也造成了一定影響。

2、報告期內主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節性或周期性特征

 是 √ 否

5、報告期內營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用   不適用

變化原因具體分析如下：

1、收入連續兩年下滑

① 業(yè)務(wù)轉型升級戰略深化，新業(yè)務(wù)模式占比提升，流動(dòng)資金需求增加

2018年以來(lái)，明日宇航由“飛行器零件供應商”向“零組件、部段件戰略合作供應商”轉型的戰略調整不斷深化。2019年，明日宇航部組件產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)比例較上年大幅提升，更多部組件產(chǎn)品意味著(zhù)來(lái)料加工比例下降，自采購料比例大幅提升，生產(chǎn)周期增加為半年到兩年不等，部組件交付前零件在制品對流動(dòng)資金占用量大?？傮w來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)轉型升級邁向成功，新的業(yè)務(wù)模式對流動(dòng)資金需求大幅增加。但從公司長(cháng)遠發(fā)展角度來(lái)看，自采料部段交付將增強客戶(hù)粘性，形成公司未來(lái)的核心競爭力，為后期發(fā)展創(chuàng )造新的增長(cháng)級。

② 資金壓力加劇影響了正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

報告期內社會(huì )整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節均出現資金緊張的情況，公司較難平衡傳統業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動(dòng)資金及固定資產(chǎn)投入。為保障公司整體戰略實(shí)施，著(zhù)力發(fā)展部組件業(yè)務(wù)，同時(shí)保障承諾客戶(hù)的產(chǎn)品交付進(jìn)度按時(shí)完成，公司不得不主動(dòng)放棄需要墊付較大啟動(dòng)資金的非戰略性項目或需投資技改的項目，進(jìn)而影響了公司2019年的業(yè)績(jì)表現。未來(lái)，伴隨融資環(huán)境改善及股權融資完成，公司流動(dòng)資金將得到有效補充，此影響有望消除。

③ 行業(yè)競爭情況及經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化

隨著(zhù)國家對民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍工行業(yè)的準入門(mén)檻逐步降低，行業(yè)民營(yíng)新進(jìn)入者增加，短期內部分低門(mén)檻領(lǐng)域面臨競爭日趨激烈的格局。公司部分對技術(shù)和設備要求較低的簡(jiǎn)單數控機加業(yè)務(wù)面臨短期競爭沖擊，受到一定程度的影響。未來(lái)，隨著(zhù)公司戰略轉型升級的實(shí)現，差異化競爭能力將會(huì )凸顯，市場(chǎng)份額及盈利水平均有望提升。

2、會(huì )計政策變更和商譽(yù)減值的影響

公司自2019年1月1日起執行財政部修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號-金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號-套期保值》、《企業(yè)會(huì )計準則第37號-金融工具列報》等會(huì )計準則，基于謹慎性原則并經(jīng)會(huì )計師審計確認，2019年公司應收款項計提壞賬準備增加約3.33億元。

盡管2019年公司控股股東嘉興華控對明日宇航增資3億元以支持上市公司發(fā)展，但鑒于明日宇航資產(chǎn)組2018年、2019年營(yíng)業(yè)收入連續兩年下降，業(yè)績(jì)持續下滑，明日宇航資產(chǎn)組存在減值跡象。按照《企業(yè)會(huì )計準則第8號——資產(chǎn)減值》的規定，公司聘請中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司對以2019年12月31日為基準日的明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回價(jià)值進(jìn)行了評估。根據中瑞世聯(lián)出具的評估報告結果(中瑞評報字[2020]第000291號)，采用預計未來(lái)現金流量現值的評估方法測算后，得出明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額為279,090.00萬(wàn)元，低于資產(chǎn)組經(jīng)審計后的賬面價(jià)值432,607.91萬(wàn)元，報告期內計提減值金額為15.35億元。

3、營(yíng)業(yè)外收入同比減少，營(yíng)業(yè)外支出同比增加

① 報告期內收到的政府補助同比減少。2018年公司計入當期損益的政府補助13,236.36萬(wàn)元，其中：與收益相關(guān)的政府補助13,159.75萬(wàn)元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用76.61萬(wàn)元;2019年公司計入當期損益的政府補助5317.37萬(wàn)元，其中：與收益相關(guān)政府補助5,191.06萬(wàn)元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用126.31萬(wàn)元。

② 2019年，基于對國際發(fā)展形勢的判斷以及國際業(yè)務(wù)某項目發(fā)生的不利變化，公司適時(shí)對國際業(yè)務(wù)發(fā)展戰略進(jìn)行了調整，終止了收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED )，導致前期支付的技術(shù)協(xié)議購買(mǎi)相關(guān)款項實(shí)質(zhì)上形成了損失3,488.74萬(wàn)元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

(1)與上年度財務(wù)報告相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用  不適用

財政部于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號——金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號——套期會(huì )計》及《企業(yè)會(huì )計準則第37號——金融工具列報》等，并于2019年頒布了修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第7號——非貨幣性資產(chǎn)交換》和《企業(yè)會(huì )計準則第12號——債務(wù)重組》、《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會(huì )[2019]6號)以及《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式(2019版)的通知》(財會(huì )[2019]16號)，對企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂，修訂后的非貨幣性資產(chǎn)交換準則及債務(wù)重組準則對本公司無(wú)顯著(zhù)影響、公司已采用上述準則和通知編制2019年度財務(wù)報表。

(2)報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明

適用 √ 不適用

公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用  不適用

1、本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技術(shù)研究有限公司、洛陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限公司、貴州明日宇航工業(yè)有限公司、濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司。

2、本期減少子公司2家：山東牧神機械有限責任公司、霍爾果斯新研貿易有限責任公司。

2019年8月9日，公司將所持有的山東牧神機械有限責任公司的85%的股權全部轉讓給榮成市信立達控股有限公司，不再進(jìn)行合并。

2019年1月，公司將霍爾果斯新研貿易有限責任公司注銷(xiāo)。